X
Несмотря на пессимистические прогнозы, фондовый рынок в России после масштабных санкций не только сохранился, но и весной 2023 года снова перешел в фазу роста. Важный фактор, подогревающий цену акций, – сообщения о выплатах дивидендов. Негативно на котировки влияет неопределенность: для принятия решений инвесторам необходима ясность.
Дивиденды российских компаний в 2023 году по итогам 2022-го будут точно выплачены рядом крупных игроков, в числе которых – Сбербанк, Лукойл, Совкомфлот. Но есть и «отказники». Отдельные корпорации столкнулись с техническими трудностями перечисления средств, другие – откладывают вопрос о распределении дохода.
Ниже – календарь и прогнозы дивдохода по ключевым ценным бумагам фондового рынка РФ.
По общим правилам, компании выплачивают дивиденды, если их сначала предложит Совет директоров, а потом утвердит общее собрание акционеров. У ряда компаний Совет уже принял решение, у некоторых – его уже утвердили (или не утвердили) акционеры. У других – еще не было и заседания Совета.
В календарь дивидендов российских акций 2023 года попали такие крупные корпорации, как Сбер, Лукойл, Татнефть, Совкомфлот, Новатэк и прочие. Аэрофлот, Норникель, ММК, Северсталь и другие организации воздержались от распределения прибыли. Ряд предприятий с данным вопросом должен определиться в ближайшее время.
Общий дивидендный календарь на 2023 год мы собрали в одной таблице:
| Фосагро | По итогам 2022 г. 1 кв. 2023 г. |
465 264 |
6,1% 3,4% |
Дивидендный календарь на 2023 год по российским акциям | когда будут дивиденды
Дивиденды в 2023 году заставляют смотреть в календарь российских акций и волноваться.
Нестабильная политическая ситуация, разговоры о покрытии дефицита с помощью частных средств – все наталкивает на мысль о том, что крупные игроки могут и отказаться от своих обязательств.
Средний доход по бумагам в РФ высокий и составляет 5-6% годовых. Чем больше рисков – тем выше потенциальная прибыль, но на таком рынке лучше трижды подумать.
Когда платят дивиденды в России
Дивиденды – доля прибыли, которая распределяется между акционерами согласно количеству купленных акций. Котировки организаций держатся примерно на одном уровне и до 90% дохода направляется держателям ценных бумаг. До тех пор, пока акции остаются на балансе, человек может рассчитывать на получение прибыли.
В России дата погашения заранее расписана. Фирма на основе данных о собственном финансовом положении определяет, готова ли она платить держателям ценных бумаг, или лучше направить эти деньги на создание дополнительной подушки безопасности.
Решение принимает совет директоров. Не в последнюю очередь смотрят на Правительство РФ – дадут ли чиновники отмашку крупному бизнесу или захотят использовать их деньги для чего-то другого.
С каждой ценной бумаги человек обязан заплатить налог – 13%, если держатель физическое лицо. Поэтому фактические цифры дохода ниже, чем декларируемые.
Закрытие реестра
Чтобы получать дивиденды, необходимо быть держателем акции на момент закрытия реестра. Обычно это 1 неделя до выплаты. Примерно за 2 месяца цена бумаги на бирже начинает расти на величину в 1,5 раза меньше предполагаемого дохода.
Купить перед закрытием реестра, а потом продать, как только получаешь прибыль, не получится. Все участники рынка следят за датами и можно рассчитывать только на ошибки отдельных держателей.
Начисление происходит на первый день закрытие реестра. Но деньги на счетах появляются в течение месяца. Обычно, юридические лица перечисляют прибыль в течение 10 дней, но некоторые могут задерживать.
Российский дивидендный календарь на 2023 год
Ниже в таблице собраны все компании, какие должны выплатить дивиденды в 2023 году.
| Название | Дата закрытия реестра | Последний день покупки |
| МРСК Ур MRKU | 08.01.2023 |
Календарь дивидендов российских компаний, предстоящие даты закрытия реестра акционеров в 2023 году
Это часть прибыли компании, которая распределяется между владельцами её акций. Величина, сроки и порядок выплат определяются на общем собрании акционеров. Размер дивидендов зависит от прибыльности компании и её дивидендной политики.
https://www.youtube.com/watch?v=fwS9pYdg_jw\u0026pp=ygVF0JrQsNC70LXQvdC00LDRgNGMINC00LjQstC40LTQtdC90LTQvtCyINC90LAg0LDQv9GA0LXQu9GMLdC80LDQuSAyMDIz
Предприятия отчитываются о прибыли раз в квартал. Дивиденды они могут выплачивать с такой же периодичностью, раз в полгода или раз в год. Перечисления, сделанные в течение текущего финансового года, называются промежуточными дивидендами, а осуществлённые по его завершении — финальными. Периодичность выплат может быть прописана в дивидендной политике компании.
Совет директоров предприятия обсуждает возможный размер дивидендов, исходя из финансовых результатов и стратегии развития компании. Окончательное решение по этому вопросу принимается на общем собрании акционеров. Процент прибыли, который обычно направляется на дивиденды, может быть прописан в дивидендной политике или уставе компании.
Прибыль может распределяться между акционерами раз в квартал, в полгода или год. Чтобы узнать, как компания платит дивиденды, необходимо изучить её историю выплат (содержится в дивидендном календаре) и дивидендную политику (специальный документ, утверждённый собранием акционеров).
Окончательные данные о сумме дивидендов озвучиваются после её утверждения на общем собрании акционеров. Эта информация публикуется на сайте компании в разделе «Инвесторам», а также в СМИ.
Размер полученной вами доли прибыли будет равен произведению количества ваших бумаг на размер дивиденда на одну акцию за вычетом подоходного налога по ставке 13% (или 15%, если сумма превышает 5 млн руб. в год).
В основном частью прибыли со своими акционерами делятся крупные предприятия. На российском фондовом рынке почти все голубые фишки платят дивиденды. В США также существует понятие «дивидендные аристократы».
Эти компании на протяжении 25 лет и более регулярно выплачивают акционерам постоянно увеличивающиеся дивиденды. Однако даже долгая дивидендная история не гарантирует выплат в будущем.
Чтобы правильно оценить инвестиционный потенциал компании, необходимо изучить её финансовые отчёты.
Согласно российскому законодательству, компания обязана выплатить дивиденды акционерам в течение 25 рабочих дней с даты закрытия реестра.
Физическим лицам дивиденды перечисляются на их брокерские счета, реквизиты которых есть у регистратора компании, либо банковские — если брокер предоставляет такую возможность, либо — если сведения о счетах отсутствуют — путём почтового перевода денежных средств.
Данные сведения можно найти в полном брокерском отчёте в личном кабинете. В мобильном приложении необходимо со страницы «Обзор» перейти на вкладку «Отчёт» и далее выбрать «Дивиденды и купоны». Там можно посмотреть выплаты за текущий и предыдущий годы. Доходы от российских эмитентов по умолчанию отображаются в рублях, а от иностранных — в валюте.
Также информация по полученным дивидендам содержится в справке 2-НДФЛ (её можно запросить у брокера) в третьем разделе по коду 1010, если вы налоговый резидент РФ.
Сведения о выплаченных ранее дивидендах публикуются на сайте компании и в некоторых СМИ, например в центре раскрытия информации «Интерфакс».
Также некоторые брокерские и аналитические компании ведут календари дивидендов — сводные таблицы с данными по прошедшим и будущим выплатам.
Помимо этого, на таких порталах размещаются основные финансовые показатели компании и динамика стоимости её ценных бумаг.
Дивиденды — это часть прибыли предприятия. Будет компания делить её между акционерами или нет, зависит от финансового положения и стратегии развития. Бывают периоды, когда расходы предприятия превышают доходы.
При этом даже предприятия, у которых прибыль есть, в праве не выплачивать дивиденды.
Прибыль может частично или полностью направляться на различные нужды, такие как увеличение производительности или формирование резервного фонда.
Для инвестора, который придерживается дивидендной стратегии, выбор акций довольно ограничен. Не все компании на бирже платят дивиденды либо могут делать это нерегулярно. Поэтому портфель, состоящий из одних дивидендных акций, менее диверсифицирован по сравнению с портфелем, составленным без этого условия.
Перечисление части прибыли акционерам — это право компании, от которого она может в любой момент отказаться. Кроме того, данные средства выводятся из оборота, что может снижать потенциал развития предприятия и стоимость его ценных бумаг.
https://www.youtube.com/watch?v=fwS9pYdg_jw\u0026pp=YAHIAQE%3D
Весь доход в виде дивидендов подлежит налогообложению. Для резидентов РФ ставка НДФЛ составляет 13% (15% с налогооблагаемой базы, превышающей 5 млн руб. за календарный год). Нерезиденты платят налог с дивидендов, полученных от российских компаний, по ставке 15%.
Дивиденды, полученные резидентом РФ от иностранных компаний, облагаются налогом в стране регистрации эмитента по принятой там ставке. Если её размер менее 13%, то разницу необходимо доплатить в российскую налоговую инспекцию самостоятельно.
Акционерные общества имеют право распределить между акционерами дивиденды — прибыль, которая остаётся после налогообложения. Однако это не является обязанностью предприятия. Размер дивидендов — плавающая величина, зависящая от уровня прибыли и дивидендной политики компании.
Купоны выплачиваются владельцам облигаций в качестве процента за пользование их средствами. Они являются обязательными, и компания отвечает по ним своим имуществом. Размер купонов и частота выплат устанавливаются при выпуске облигаций.
Размер дивидендов по привилегированным акциям закреплён в уставе акционерного общества. Это может быть фиксированная сумма в рублях или процент от номинальной стоимости ценных бумаг. По некоторым привилегированным акциям выплачиваются кумулятивные (накопительные) дивиденды. Если за какой-то период выплата не производится, то в следующий раз компания выплатит сумму в два раза больше.
Существуют привилегированные акции с плавающей ставкой дивидендов, привязанной к макроэкономическим показателям, или с корректируемой ставкой, зависящей от степени доходности по государственным облигациям. Во всех случаях платежи по привилегированным ценным бумагам выплачиваются в первую очередь.
Основной целью дивидендного инвестирования является формирование регулярного денежного потока с сохранением капитала в неприкосновенности. При такой стратегии на этапе создания накоплений все получаемые дивиденды должны тратиться на покупку дополнительных ценных бумаг. Рост стоимости акций воспринимается дивидендными инвесторами как дополнительный бонус, но не является целью.
Прибыль распределяется между всеми держателями ценных бумаг пропорционально доле их владения. Поэтому, имея даже одну акцию, можно рассчитывать на получение дивидендов. Чем больше у вас ценных бумаг, тем больше будет выплата.
Покупая акции на бирже, можно встретить ограничения по минимальному количеству акций в одном лоте. Не всегда один лот равен одной акции. Если для компании не предусмотрен режим торговли неполными лотами, то вы не сможете купить меньше, например, 10 или 100 штук.
Дата последней покупки акций для получения дивидендов наступает за два рабочих (торговых) дня до даты отсечки. Это происходит из-за режима торгов Т+2. Расчёты по сделке осуществляются на третий рабочий день, тогда же изменяется запись о владельце акций.
Теоретически можно продать ценные бумаги за один рабочий день до дивидендной отсечки. При этом вы всё равно попадёте в реестр акционеров. Однако на практике совершать такую сделку невыгодно из-за дивидендного гэпа — падения цены акции на размер дивиденда на следующий день после последнего дня покупки.
День, когда фиксируется список всех акционеров компании, получающих право на выплату им дивидендов. При этом срок, на протяжении которого инвестор владеет акциями, не имеет значения: купить ценные бумаги можно как за несколько месяцев, так и за несколько дней до даты отсечки (минимально — за два торговых дня).
Чтобы предоставить акции в шорт, брокер одалживает их у других инвесторов. Если это произошло в дату отсечки, то владелец акций лишается права на получение дивидендов. Чтобы это исправить, брокер удерживает с шортящего сумму, равную причитающимся дивидендам, удерживает с неё положенный процент НДФЛ и перечисляет деньги на счёт владельца акций.
Это дополнительные выплаты из прибыли, которые компания осуществляет отдельно от обычного графика начислений. Причинами выплаты специальных дивидендов могут стать изменения в структуре активов предприятия, получение сверхприбыли, дополнительная экономия средств и другие. Спрогнозировать выплату спецдивидендов невозможно.
https://www.youtube.com/watch?v=mMXhdK9EaAg\u0026pp=ygVF0JrQsNC70LXQvdC00LDRgNGMINC00LjQstC40LTQtdC90LTQvtCyINC90LAg0LDQv9GA0LXQu9GMLdC80LDQuSAyMDIz
Покупка дополнительных активов на прибыль от вложений называется реинвестированием. Если вы на полученные дивиденды купите ещё акции, то в следующий раз сможете получить большую выплату. При долгосрочном инвестировании данное действие способно значительно увеличить среднюю доходность.
В России действует режим торгов Т+2. Это означает, что сделку вы совершаете сегодня, а расчёты по ней пройдут только через два торговых дня.
Соответственно, запись о вас как о владельце акций появится на третий рабочий день.
Поэтому, чтобы успеть получить ближайшие дивиденды, акции необходимо приобрести минимум за два рабочих (торговых) дня (без учёта праздничных и выходных дней) до закрытия реестра акционеров.
Владелец может обратиться к реестродержателю, чтобы уточнить банковские реквизиты или адрес для получения дивидендов почтовым переводом. Обратиться за ранее объявленными выплатами можно в течение трёх лет. Узнать размер и даты предыдущих дивидендных выплат можно на сайте компании или в дивидендном календаре.
Дивидендная доходность измеряется в процентах и представляет собой отношение размера дивиденда к стоимости акции. Если значение дивидендной доходности выше среднего по рынку, инвесторы проявляют интерес к бумагам такой компании.
В России дивиденды выше рынка обычно выплачивают компании сырьевого сектора, получающие сверхприбыль от растущих цен на ресурсы. Кроме того, с 1 июля 2021 г.
, согласно постановлению правительства, госкомпании обязаны распределять между акционерами минимум 50% чистой прибыли по МСФО (Международным стандартам финансовой отчётности), что также обеспечивает некоторым акциям доходность выше других.
Календарь дивидендов на 2023 год
В календаре дивидендов за 2023 год представлена информация о дивидендных выплатах российских компаний в 2023 году, в том числе указан график ближайших выплат дивидендов по датам фиксации (дивидендной отсечки) реестров акционеров.
Вместе с датой отсечки в дивидендном календаре указан срок, до которого необходимо купить ценные бумаги, чтобы попасть в реестр акционеров для получения дивидендов (с учётом режима торгов Т+2).
Также для каждой дивидендной выплаты присутствует признак, утверждены ли дивиденды общим собранием акционеров или только одобрены советом директоров.
Более подробную информацию, включая размер дивидендов, историю дивидендных выплат и дивидендную политику, можно посмотреть на странице дивидендов компании, для перехода на которую нужно нажать по наименованию компании.
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Дивиденды — это часть чистой прибыли компании, которая распределяется между акционерами в соответствии с долей акций, находящихся в их владении. Покупая акции компании, вы инвестируете в неё свои средства и, когда через какое-то время компания зарабатывает прибыль, можете рассчитывать на получение части этой прибыли в виде дивидендов.
Величина и порядок выплаты дивидендов определяются советом директоров компании в соответствии с уставом акционерного общества и дивидендной политикой и утверждаются на общем собрании акционеров. При этом стоит обращать внимание, что дивидендная политика и размер дивидендов могут отличаться для обыкновенных и привилигированных акций.
Рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов выдаются советом директоров компании, после чего дивиденды утверждаются общим собранием акционеров. Как правило, акционеры на общем собрании одобряют рекомендации совета директоров, но бывают исключения. Например, в 2022 году общее собрание акционеров ПАО «Газпром» не утвердило выплату рекомендованных ранее дивидендов за 2021 год.
Согласно российскому законодательству акционерное общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам отчётного года принимать решения о выплате дивидендов по акциям. Однако выплата дивидендов — это право, а не обязанность. Поэтому дивиденды могут выплачиваться несколько раз в год, а могут и не выплачиваться вовсе.
Отсутствие дивидендов по акциям не означает, что компания находится в кризисе. Во многих случаях компания может активно вкладываться в развитие и не изымать часть прибыли на выплаты акционерам.
Выплачиваемые до конца финансового года дивиденды называются промежуточными или предварительными дивидендами. По завершении финансового года выплачиваются финальные дивиденды.
Чтобы получить дивиденды, необходимо приобрести акции эмитента. Самый популярный способ — купить их на бирже через брокера.
При этом нужно успеть стать владельцем акций до даты составления реестра акционеров для выплаты дивидендов.
Если акции приобретаются на бирже, то акции должны быть приобретены за два рабочих дня до даты закрытия реестра, так как торговля акциями осуществляется в режиме T+2.
После того, как вы приобрели акции, нужно дождаться срока выплаты дивидендов. Срок выплаты дивидендов не может превышать 25 рабочих дней со дня закрытия реестра акционеров.
Поскольку дивиденды фактически являются доходом, то Налоговым кодексом РФ предусмотрены налоги, которые нужно обязательно перечислить в бюджет. Для резидентов сейчас это стандартный размер НДФЛ — 13%.
Если вы приобретаете акции на бирже через брокера, то он является налоговым агентом, а значит сам вычисляет сумму налога и уплачивает его за вас.
Если вы получаете дивиденды напрямую от эмитента, то эмитент также уплачивает налог до того, как перечислить вам средства.
Какие компании на Мосбирже выплатят дивиденды весной 2023 года, а какие — нет
В марте на Мосбирже стартовал полноценный сезон корпоративной отчетности, эмитенты объявляют о своих новых дивидендных выплатах. Разберем, какие компании уже представили свои рекомендации, какие отказались от распределения прибыли, а какие могут приятно удивить инвесторов.
https://www.youtube.com/watch?v=mMXhdK9EaAg\u0026pp=YAHIAQE%3D
Пока 12 российских компаний на Мосбирже объявили о своих новых дивидендных выплатах, причем 11 из 12 выплат сделают в ближайшее время — до конца мая. Дивидендные выплаты отсортированы по дате закрытия реестра.
О компании: «Фосагро» — российский химический холдинг, крупнейший производитель удобрений в Европе. Новый дивиденд: 465 ₽. Период: 4 квартал.
Норма распределения прибыли в 2022 году: ~100% свободного денежного потока. Текущая дивидендная доходность: 6,5%. Дата закрытия реестра: 4 апреля.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 31 марта.
О компании: «Группа Позитив» — российский разработчик решений в области кибербезопасности, который на своем рынке работает уже 20 лет. Новый дивиденд: 37,87 ₽. Период: за весь 2022 год.
Норма распределения прибыли: 50% чистой прибыли. Текущая дивидендная доходность: 2,3%. Дата закрытия реестра: 16 апреля.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 12 апреля.
О компании: «Таттелеком» — телекоммуникационная компания, предоставляет услуги фиксированной телефонии, доступа в интернет, цифрового и кабельного телевидения. Новый дивиденд: 0,05085 ₽.
Период: за весь 2022 год. Норма распределения прибыли: 70% чистой прибыли. Текущая дивидендная доходность: 7,6%. Дата закрытия реестра: 18 апреля.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 14 апреля.
О компании: «Белуга групп» — крупнейшая алкогольная компания в России, один из главных импортеров крепкого алкоголя в России. Новый дивиденд: 400 ₽. Период: 4 квартал.
Норма распределения прибыли в 2022 году: около 100% чистой прибыли. Текущая дивидендная доходность: 11,1%. Дата закрытия реестра: 26 апреля.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 24 апреля.
О компании: «Приморье» — банк из Дальневосточного федерального округа, по объему активов в России занимает 100-е место. Новый дивиденд: 2400 ₽. Период: за весь 2022 год.
Норма распределения прибыли: 14% чистой прибыли по РСБУ. Текущая дивидендная доходность: 7%. Дата закрытия реестра: 2 мая.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 27 апреля.
О компании: «Новатэк» — частная энергетическая компания в России, которая занимается разведкой, добычей, переработкой, реализацией природного газа и жидких углеводородов. Новый дивиденд: 60,58 ₽. Период: за 2 полугодие 2022 года.
Норма распределения прибыли: неизвестна, так как компания перестала раскрывать свои финансовые результаты. Текущая дивидендная доходность: 5,4%. Дата закрытия реестра: 3 мая.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 28 апреля.
О компании: банк «Санкт-Петербург» — российский региональный банк. Новый дивиденд: 21,16 или 0,22 ₽ на обыкновенную или привилегированную акцию. Период: за 2 полугодие 2022 года.
Норма распределения прибыли: неизвестна, но ранее компания выплачивала 20% чистой прибыли по МСФО. Текущая дивидендная доходность: 13,7 или 0,8% на обыкновенную или привилегированную акцию. Дата закрытия реестра: 10 мая.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 5 мая.
О компании: ЦМТ — деловой комплекс на Краснопресненской набережной Москвы, основной акционер — государство. Новый дивиденд: 0,5622 ₽ на обыкновенную или привилегированную акцию. Период: за 2022 год.
Норма распределения прибыли: фиксированная выплата 0,5622 ₽. Текущая дивидендная доходность: 5,7 или 6,6% на обыкновенную или привилегированную акцию. Дата закрытия реестра: 10 мая.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 5 мая.
О компании: Сбербанк — крупнейший российский банк по множеству финансовых и операционных показателей. Новый дивиденд: 25 ₽. Период: за весь 2022 год.
Норма распределения прибыли: более 100% чистой прибыли. Текущая дивидендная доходность: 12,3%. Дата закрытия реестра: 11 мая.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 8 мая.
Отчет Сбера за 2022 год: чистая прибыль снизилась в 4,5 раза, есть надежда на дивиденды
О компании: Мосбиржа — российский биржевой холдинг, который организует торги акциями, облигациями, фондовыми индексами и многим другим. Новый дивиденд: 4,84 ₽.
Период: за весь 2022 год. Норма распределения прибыли: 30% чистой прибыли. Текущая дивидендная доходность: 4,3%. Дата закрытия реестра: 12 мая.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 10 мая.
О компании: «Куйбышевазот» — крупная химическая компания, которая продает азотные удобрения и выступает лидером в производстве капролактама и продуктов его переработки. Новый дивиденд: 35 ₽ на обыкновенную или привилегированную акцию. Период: за 2 полугодие 2022 года.
Норма распределения прибыли: неизвестна, так как компания перестала раскрывать финансовые результаты. Текущая дивидендная доходность: 5,8% на обыкновенную или привилегированную акцию. Дата закрытия реестра: 22 мая.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 18 мая.
О компании: «Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг с активами в России, странах Европы и СНГ. Еще занимается экспортом и импортом электроэнергии, инжинирингом и многим другим. Новый дивиденд: 0,28365531801897 ₽.
Период: за весь 2022 год. Норма распределения прибыли: предположительно, 25% чистой прибыли по МСФО. Текущая дивидендная доходность: 7,9%. Дата закрытия реестра: 30 мая.
До какой даты нужно купить акции, чтобы получить дивиденды: 26 мая.
Наиболее интересны в этом списке дивиденды от Сбербанка и «Интер РАО», ведь эмитенты могут дать высокую дивидендную доходность не только в 2023, но и в 2024 году. Бизнес этих компаний полностью восстановился после санкционного кризиса.
«Белуга групп» и банк «Санкт-Петербург» тоже достойны внимания, но их следующие дивиденды могут оказаться ниже текущего уровня, если компании решат вернуться к своей минимальной норме распределения — 50 и 20% чистой прибыли. По итогам всего 2022 года эмитенты выплатили практически всю заработанную чистую прибыль.
Российские эмитенты использовали эту инфраструктуру для дивидендных выплат по своим депозитарным распискам, а с 2022 года такая возможность пропала. Еще есть два холдинга с аналогичными проблемами — это HeadHunter и VEON, — но они пока официально не объявили о своих дивидендных рекомендациях.
Кроме «Распадской» от дивидендных выплат по обыкновенным акциям еще отказались «ЭЛ-5 Энерго» и ММК на фоне слабых финансовых результатов. «ЭЛ-5 Энерго» обещает вернуться к практике распределения прибыли в момент нормализации своей долговой нагрузки, ММК планирует это сделать не ранее декабря 2023 года.
Больше всего российский рынок сейчас ждет новых дивидендных выплат от самых крупных компаний: «Газпрома», «Роснефти», «Норникеля», «Лукойла» и «Магнита». Пока отчитались только два эмитента: «Роснефть» и «Норникель», в ближайшее время они должны представить свои новые дивидендные рекомендации.
Новые выплаты еще могут объявить российские эмитенты, финансовые результаты которых слабо пострадали в сложном 2022 году: это телекоммуникационный сектор, энергетическая отрасль, химическая промышленность и нефтедобывающие предприятия.
К ним относятся МТС, «Ростелеком», ОГК-2, ТГК-1, «Мосэнерго», «Русгидро», наиболее успешные дочерние предприятия «Россетей», НКНХ, «Казаньоргсинтез», «Газпром-нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и, возможно, «Башнефть».
Дивидендный сезон всегда положительно сказывается на капитализации российских компаний. На рынок приходят новые деньги, которые в будущем могут реинвестировать в акции местных эмитентов. В 2023 году ситуация в целом повторяется: за первый квартал общий индекс Мосбиржи на дивидендных ожиданиях уже поднялся на 10%, а отдельные компании — еще больше. Например, акции Сбербанка выросли на 45%.
Инвесторам, которые готовы ради высокой доходности пойти на определенный риск, стоит присмотреться к следующим эмитентам: «Магнит», ОГК-2, «Казаньоргсинтез» и «Башнефть». Они в ближайшее время могут опубликовать новые дивидендные рекомендации.
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique
Дивиденды российских компаний в 2023 — календарь инвестора
Дивиденды – это определенная часть прибыли, которая распределяется между держателями или владельцами акций, ценных бумаг. В основу таких выплат вложен принцип равномерности и справедливости. Получаемые суммы от прибыли инвестируемых компаний распределяются равномерно, в зависимости от размера вложений каждого инвестора.
Фактически все просто:
- Инвестор вкладывает средства в развитие компании.
- Компания пользуется деньгами инвестора, развиваясь и расширяясь.
- Средства инвестора работают в интересах компании.
- Позднее компания благодарит своих инвесторов процентами от полученной прибыли. Такие проценты и являются дивидендами.
Какие российские акции платят дивиденды каждый месяц?
К сожалению, на российском рынке нет компаний, которые выплачивают дивидендные выплаты ежемесячно. В первую очередь, это связано с небольшими размерами самого инвестиционного рынка.
В сравнении с западными компаниями, на американской бирже реально возможно найти компании, которые ежемесячно перечисляют своим инвесторам часть полученной прибыли.
Это часть дивидендной политики таких предприятий.
Большинство инвесторов максимально заинтересованы в получении стабильного дохода. Поэтому можно найти решение вопроса в части ежемесячного получения процента от вложенных инвестиций. Для этого необходимо:
- Приобрести акции нескольких компаний, которые определили сроки выплаты один раз в 3,4 месяца или раз в полгода.
- Важно, чтобы сроки выплат приходились на разные месяца.
Приобретая акции разных компаний, можно собрать инвестиционный портфель из предприятий, выплачиваемых дивиденды в разные сроки. Сориентировавшись в сроках, можно получать свой процент от прибыли, практически каждый месяц.
Как выплачиваются дивиденды по акциям?
Процедура выплат дивидендов выполняется просто. Участия инвестора в самом процессе не нужно. Единственное, что следует сделать предварительно инвестору, это указать реквизиты, куда будет перечисляться проценты или уточнить наиболее удобный для него способ получения денег.
Чтобы максимально владеть финансовой ситуацией эмитента, стоит отслеживать этапы выплат. Они включают в себя:
- Объявление от эмитента об объемах и сроках выплат.
- Закрытие реестра акционеров. Поскольку запись в реестр попадает по истечении 3-4 дней, лучше приобретать ценные бумаги за несколько дней до закрытия реестра.
- После закрытия реестра, через определенное время, средства перечисляются по реквизитам акционеров, согласно их долевого участия в инвестировании.
Периодичность выплат дивидендов определяет каждая компания самостоятельно. Многие эмитенты привязывают сроки выплат к периодической отчетности своих финансовых результатов. По факту подведения итогов определяется размер прибыли и проценты дивидендных выплат.
Как получать дивиденды с акций ежемесячно?
Дивиденды остаются хорошим способом получения стабильного дохода. Однако на российском рынке нет компаний, которые выплачивают проценты от прибыли своим инвесторам ежемесячно.
Максимальными сроками в получении процентов для инвесторов считаются выплаты один раз в квартал или год. Сроки выплат определяются самими предприятиями, но регламентируются действующим законодательством страны.
Чтобы получать дивиденды с акций ежемесячно, можно приобрести ценные бумаги разных компаний, учитывая периодичность их выплат.
Возможность самостоятельно сформировать инвестиционный портфель позволит получать процент от прибыли практически ежемесячно.
При этом важно учитывать, что акции с ежемесячной выплатой имеют определенные финансовые риски. Поэтому, приобретая акции, следует обращать внимание не на сроки выплаты, а на такие факторы:
- Экономическая стабильность эмитента.
- Потенциал для развития компании.
- Оценка качества того сегмента бизнеса, куда планируется инвестировать.
Стоит ли покупать акции перед выплатой дивидендов?
Целью большинства акционеров остается получение пассивного дохода. Покупка акций является одним из эффективных инструментов управления финансовыми потоками. Однако покупка ценных бумаг требует обязательного понимания процедуры изменения стоимости акций и начисления дивидендов.
В период приближения даты закрытия реестра ценные бумаги, как финансовый инструмент компании, имеют повышенный спрос. Такой интерес обусловлен стремлением трейдеров получить доход от акций. Но собственники акций также не стремятся продавать свои ценные бумаги быстро. Такая ситуация порождает спрос, что и является причиной быстрого роста цены акции.
После изучения графиков цены тех акций, которые перешли отсечку, можно говорить о возможностях дивидендного гэпа. Происходит ситуация, при которой спрос превышает предложение. Это объясняется тем, что акционеры не торопятся вкладываться в акции, а трейдеры намерены быстрее их реализовать.
Такой период обычно сопряжен со снижением цены активов на 10%. Для перспективных компаний, с серьезным потенциалом срок возвращения котировок составляет от недели до двух. На возврат котировок к исходному показателю зависит от многих показателей. В некоторых случаях этот срок может достигать нескольких месяцев.
Дивиденды – это часть прибыли, которая выплачивается акционерам после наступления даты отсечения. Сроки выплат определяет непосредственно компания, в которую направляются финансовые потоки. Такие сроки могут устанавливаться уставом предприятия или решением акционером расширенным заседанием соучредителей.
Если такие сроки не были регламентированы предприятиями и закреплены внутренними уставными документами, то срок выплаты процентов от прибыли по акциям не должен превышать шестидесяти дней, с момента подписания решения о выплатах дивидендов. Помимо определения периодичности выплат, такие компании должны принимать и порядок, определяющий сам процесс перечисления акционерам вознаграждения от полученной прибыли.
На определение сроков по выплате также влияет организационно-правовая форма предприятия. Как правило, таким сроком компании выбирают даты, по истечении отчетных периодов.
Такая тактика предполагает получение годовых или промежуточных результатов хозяйственной деятельности компании.
По факту получения финансового результата, компании имеют возможность проанализировать реальную прибыль и произвести расчет обязательных платежей.
Дата отсечки по дивидендам — что это?
Для инвесторов существуют несколько важных и значимых дат. Одной из таких и является дата отсечения по дивидендам. По сути, это дата закрытия реестра, который определяет состав инвесторов, имеющих право на получение дивидендов. Этот день определяется заблаговременно и фиксируется в дивидендном календаре.
Календарь выстраивается в форме таблицы и включает в себя всю информацию по срокам выплаты, доходности и датам закрытия реестра. Имея на руках хотя бы одну акцию, инвесторы, входящие в реестр, имеют законное право на получение дивидендных выплат.
Календари находятся в открытом доступе, поэтому инвесторы внимательно отслеживают информацию дистанционно.
Срок уплаты НДФЛ с дивидендов
Дивиденды на законодательном уровне являются прибылью. А полученная прибыль облагается налогами. Поэтому с дивидендов выплачивается НДФЛ. Важно отметить, что размер финансовых обязательств по выплате налога в бюджет зависит от многих факторов. К основным относятся размер полученной прибыли, принадлежности акций компаниям резидентам или нерезидентам, гражданства самого инвестора.
Ставка налога может быть фиксированной или рассчитываться в индивидуальном порядке. Сроком уплаты НДФЛ с дивидендных выплат считается дата, последующая за датой получения дохода. Поэтому инвесторы внимательно отслеживают информацию по дивидендным календарям, в которых отображается не только информация по прибыли и дате отсечения, но и сроки выплаты дивидендов.
Сроки по уплате дивидендов устанавливаются компаниями на акционерных заседаниях или предусматриваются устланными документами. При отсутствии таковых, такие сроки предполагают 60 дней с момента подписания решения о выплате дивидендов акционерам, вошедшим в реестр.
Сколько нужно купить акций, чтобы получать дивиденды?
Инвестирование в ценные бумаги постоянно набирает обороты и пользуется заслуженной популярностью. Возможность получения дохода является главной задачей инвесторов. Поэтому многие из них делают ставку на долгосрочное инвестирование в максимально прибыльные компании, с реальным потенциалом.
Компании выплачивают дивиденды с целью привлечения инвестиционных потоков в свою деятельность. Интерес инвестора очевиден. Он получает может заработать не только на изменении цены по акции, но и на дивидендах. Даже если цена акции меняется, акционер все равно получает свои дивиденды в установленный срок.
При этом важно понимать, что процесс распределения таких выплат предполагает распределение прибыли, по принципу справедливости. Он заключается в том, что количество полученных дивидендов соответствует количеству приобретенных акций.
Соответственно, чем больше ценных бумаг приобретено, тем выше процент по выплатам. Можно приобрести и одну акцию, чтобы иметь доход. Но следует учитывать, что многие компании реализовывают акции лотами.
В лоте может быть как одна акция, так и десять.
Что собой представляет дивидендный ГЭП?
Дивидендный ГЭП – это падение цены акции, которое наступает после закрытия реестра (как правило, не последующий день, после даты отсечки). Приобретение акций всегда сопряжено с финансовыми рисками. Резкое снижение стоимости может быть вызвано самыми разными причинами, включая новости о компании или происками конкурентов.
Дивидендный ГЭП происходит именно в тот день, когда уже нельзя приобрести ценные бумаги, по которым можно получить проценты.
Основанием для такой ситуации, связанной с резким падением цены является информация о закрытии реестра и выплате дивидендов. Чтобы попасть в список акционеров, инвесторы стараются приобрести акции.
Спрос порождает предложение. Поэтому опытные инвесторы приобретают акции задолго до даты отсечения.
Закрытие дивидендного ГЭП происходит только после того, как акции вернуться в первоначальные пределы стоимости. Скорость ликвидации зависит от разных факторов. К числу наиболее значимых причин, стоит отнести:
- Уровень падения цены.
- Потенциал эмитента.
- Общая ситуация на финансовом рынке и прогнозы по её улучшению.
- Политическая обстановка.
Загрузка...
